GSO Partners conseille les entreprises, institutions financières et émetteurs publics d'Afrique centrale et de l'Ouest dans la structuration, l'arrangement et la renégociation de leurs financements : obligations, titrisation, financement de projets, restructuration.
Fondée à Libreville, Gabon — CEMAC & UEMOA
Avant d'émettre, d'emprunter ou de renégocier, nous mesurons ce que vos flux peuvent réellement porter, à quel coût, et sous quelle structure les prêteurs et investisseurs vous suivront.
Nous ne vendons pas un produit. Nous construisons la structure que vos flux peuvent supporter et que le marché acceptera, puis nous coordonnons son exécution avec les banques, les SGI agréées et les régulateurs.
Conseil à l'émetteur sur les émissions obligataires et appels publics à l'épargne : calibrage, documentation, notation, syndicat, coordination COSUMAF / AMF-UMOA.
Transformer des créances, des actifs ou des flux contractuels en financement : véhicules de titrisation, cession-bail, financement de flotte et d'équipement.
Financer l'infrastructure et accompagner les moments où la structure du bilan doit changer.
Le coût d'une dette ne se résume pas au taux. Il dépend de la qualité du dossier, de la mise en concurrence des prêteurs, de la structure des sûretés et des clauses qui encadrent la vie du crédit.
Préparation de l'émetteur, prospectus, notation, constitution du syndicat, calendrier de cotation.
Sélection du portefeuille, tranchage, rehaussement, véhicule, agrément.
Allocation des risques, modèle bancable, mobilisation de DFI, crédit-export et prêteurs commerciaux.
Diagnostic, plan de trésorerie, négociation avec les créanciers, nouvelle documentation.
"Notre méthode"
Objectifs, calendrier, contraintes et hypothèses de valeur.
Diagnostic, modèle financier, documentation et data room.
Tranches, sûretés, covenants, gouvernance et architecture de l'opération.
Mise en concurrence confidentielle des prêteurs, investisseurs ou garants ; coordination avec la SGI de placement.
Term sheet, due diligence, contrats et sécurisation de l'exécution.
Illustrations anonymisées de mandats conduits ou en cours.
Fondateur
Fondateur et Gérant, GSO Partners
MBA Finance (IFG). Directeur des Investissements chez Bamboo Securities, société de gestion et d'intermédiation agréée COSUMAF. Basé à Libreville, il intervient entre le Gabon et la France sur les financements obligataires, la titrisation et le conseil aux émetteurs publics et privés de la sous-région.
LinkedInÉmission, titrisation, projet d'infrastructure, refinancement ou restructuration : parlons de la structure réaliste et de ce qu'il faut préparer pour l'exécuter.